Ситуация на рынке айдлеров: исследование Андрея Чупри́на

Андрей Чупри́на

Методология

Я собрал данные за май 2020 года о 90 проектах в жанре idle. Было два условия попадание в выборку:

• количество загрузок на iOS за месяц должно было быть больше 10 тысяч;
• тайтл должен был рекламироваться в сетях в июне 2020.

Иными словами, я искал актуальные проекты, на которые их издатели покупают трафик (т.е., они считают, что игры выгодно рекламировать).

Весь список доступен по этой ссылке. Возможно, он не является полным, поскольку собирался на основе Related Apps Sensor Tower и анализа игр известных издателей. Показатели игр также собирались при помощи сервиса Sensor Tower.

После подготовки выборки я подготовил четыре подборки:

• 20 последних игр, которые вышли в этом жанре (iOS);
• топ-20 игр по загрузкам за май 2020 года (iOS);
• топ-20 игр по кассе за май 2020 года (iOS);
• топ-20 игр с самым высоким доходом на установку (iOS).

Они представлены чуть ниже.

Пояснение к таблицам

Перед знакомством с таблицами/топами важно дать несколько пояснений к ним:

• Там, где указано 5k IAP revenue, подразумевается 5000 загрузок и ниже.
• Ad Revenue — выручка от рекламы, рассчитанная как среднее арифметическое от LTV D1 = 55% и D1 = 40% по калькулятору Марата Гилязова. Если игра не ГК, итоговая выручка от рекламы умножается на коэффициент (0,5), поскольку в проектах, не относящихся к ГК, меньше рекламы.
• Revenue Per Download (выручка с загрузки) следует читать как May Revenue Per May Download (выручка за май с загрузки, совершенной в мае).

20 последних игр, которые вышли в этом жанре

По этой таблице хорошо видно, что жанр продолжает оставаться актуальным. Каждый месяц выходит до 5 заметных в рамках ниши проекта.

К слову, на этот рынок обращают внимание и мировые лидеры, а не только нишевые компании. Айдлеры сегодня запускают в том числе такие крупные издатели, как Voodoo, Gismart, Fun+ и Lion Studios.

20 последних idle-релизов

Также хочу выделить следующее:

• подавляющее большинство новинок используют трехмерную графику;
• доход на установку (Revenue per Download) держится в районе $0,38-0,71.

Топ-20 idle-игр по загрузкам (iOS, май, 2020-й)

Несмотря на то, что многие idle-проекты относят к гиперказуальному направлению, даже загрузки лидеров ниши редко достигают в месяц больше миллиона (напомним, речь исключительно про iOS-платформу).

Топ-20 самых скачиваемых игр в жанре idle (май 2020, iOS)

Также важно отметить следующее:

• для попадания в топ-20 самых скачиваемых айдлеров на iOS необходимо генерировать в месяц больше 100 тысяч установок;
• большинство лидеров в этом жанре сейчас имеют трехмерную графику;
• лидер прошлого года Idle Miner Tycoon, у которого, кстати, двухмерная графика, по итогу мая находится только на третьем месте.

Топ-20 idle-игр по кассе (iOS, май, 2020-й)

Ситуация с выручкой примерна та же, что и с загрузками. Даже топовые игры в рамках ниши редко зарабатывают больше миллиона долларов в месяц (и это с учетом рекламной выручки).

Топ-20 самых кассовых (IAP + ads) игр в жанре idle (май 2020, iOS)

Также важно отметить:

• самой коммерчески-успешной игрой на рынке продолжает оставаться Idle Miner Tycoon, который вышел в 2016 году;
• однако у проекта сегодня есть конкуренты, зарабатывающие сопоставимые суммы (например, Idle Mafia);
• 4 из 5 самых кассовых игр в нише вышли не более года назад;
• для попадание в кассовый топ-20 в нише игре достаточно зарабатывать от $165 тысяч в месяц.

Топ-20 idle-игр с самым высоким отношением выручки к загрузке

Тут сразу оговорюсь, что наиболее репрезентативные метрики идут с тех проектов, чьи месячные установки идут с 100 тысяч. И в среднем успешные проекты в нише айдлеров имеют от $0,6 до $2 с загрузки в месяц (у уже не раз упомянутого лидера рынка — Idle Miner Tycoon — этот параметр составляет порядка $1,41).

Топ-20 игр в жанре idle по отношению дохода к загрузкам (май 2020, iOS)

Что касается тайтлов, показывающих астрономически-высокие доходы с одной установки (до нескольких десятков долларов), то, возможно, все дело в том, что они теряют свою аудиторию и их выручка была получена с уже ранее привлеченной аудитории.

***

Приглашаю к обсуждению материала. Таблицу с исходными данными, которая содержит полную выборку по 90 тайталам, напомню, здесь.